Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Группа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают ядовитые газы на пленных. Если Журавлёв не остановит его, японцы взорвут подземное хранилище с химическим оружием.
